Иссэй Хёдо еще тот извращенец. Когда этот старшеклассник отправляется на свидание со своей девушкой Асаной Юма, то происходит нечто ужасное. Да, все верно, она его убивает. На самом деле ее зовут Рейнар и она является падшим ангелом, посланным на Землю секретным сообществом Григори, чтобы устранить опасное божественное оружие. А в это время главный герой перерождается в демона благодаря своему семпаю Риас Гремори, герцогине ада. Теперь Хёдо служит ей в качестве демона низкого ранга и борется с падшими ангелами.